Youjuu Kyoushitsu - Season 2

Une étrange comète, avec en son sein un démon, traverse les galaxies pour venir s'échouer sur Terre. La bête prend alors apparence humaine afin de séduire puis féconder des femmes terriennes pour redonner vie à sa race. Kasu et Muneto sont deux agents gouvernementaux aux capacités surnaturelles chargés de le traquer et de le capturer. Lors d'un premier affrontement, Kasu est blessé et donne la relève à son jeune coéquipier. Mais Muneto a un peu l'esprit ailleurs : il vient de retrouver Kayo, la fille dont il était amoureux, ainsi que son meilleur ami Tsutomu qu'il avait perdu de vue cinq ans auparavant...