Михаил Вольпин Морозко Дикие лебеди Вогонь, вода та... мідні труби Волга-Волга Скоро будет дождь Девочка в джунглях Как Иванушка-дурачок за чудом ходил Заколдованный мальчик Коли запалюються ялинки Федя Зайцев Дудочка и кувшинчик Летучая мышь Косолапый друг Смелые люди На подмостках сцены Актриса Здравствуй, Москва! Цветик-семицветик Ослиная шкура Муравьишка-хвастунишка Храбрый портняжка Сказка про влюбленного маляра Рассказы о Ленине Илья Муромец и Соловей Разбойник Соловей Илья Муромец (Пролог) Царевна-лягушка Возвращение на землю Застава в горах Подорож в країну велетнів История одного преступления Спортивная честь Ключ Человечка нарисовал я Остров ошибок Сказка о рыбаке и рыбке Гуттаперчевый мальчик Царевич Проша Старый наездник Masters of Russian Animation - Volume 1 Похитители красок Огонь Капризная принцесса Первый урок