Злий візир-чарівник Джафар замислив усунути доброго багдадського короля Ахмада (Джон Джастін) і самому зайняти його престол. З цією метою він підмовляє короля переодягнутися жебракам і повештатися Багдадом, як любив робити його дід, халіф Гарун Аль-Рашид. Потім він велить заарештувати і стратити Ахмада як самозванця, що видає себе за короля...
П'яний кранівник розбиває стародавню статую, в якій 800 років бережеться таємний опал, що містить в собі злого духа, Джина, що має необмежену владу. Майже необмежену. Джин виконує людські бажання, забираючи в обмін душу. Щоб знайти вічне життя, йому потрібно лише виконати три бажання людини, що збудила його від сну.
Вирушивши до Стамбула, самотня жінка випадково знаходить джина, який пропонує виконати три її бажання в обмін на свою свободу.
Тегеран 80-х після революції, посилюється конфлікт з Іраком. Матері з дочкою і так несолодко живеться, так ще й якесь невідоме зло оселилося в їхньому будинку.
