Юна Дженніфер користується великою популярністю в усіх хлопців школи і це їй дуже до вподоби. Та одного дня мила дівчина змінюється до невпізнанності: невідома сила перетворює спокусливу брюнетку на справжнього монстра. Вона один за одним вбиває хлопців, які погоджуються піти з нею на побачення. Випадково про криваві подробиці життя нової Дженніфер дізнається її найкраща подруга, якій доведеться знайти вихід і припинити ці жахіття.
У Нью-Йорку починають знаходити людські тіла. Поліція вважає, що це справа рук серійного вбивці, який знайомиться в барах з геями, після чого ґвалтує їх і вбиває. Офіцеру Стіву Бернсу, зовні схожому на жертв, доручають впровадитися у середовище гомосексуалів і спробувати встановити особу нічного різника. Бернс погоджується стати підсадною качкою і під виглядом випускника художньої школи Джона Форбса починає відвідувати місцеві гей-бари.
Успішний та заможний адвокат Генрі разом зі своєю молодою і дуже красивою дружиною Шанталь проживає у себе в маєтку в Пуерто-Ріко. Несподівано в місті відбувається кілька згвалтувань і вбивств маленьких дівчат з міських нетрів, і Генрі стає головним підозрюваним, тому що всі докази вказують на нього. Розслідуванням займається ветеран детективної справи Віктор, який вирішує будь-що покарати винного. Але сам полісмен з підозрою ставиться до того, що усі докази вказують саме на багатія Генрі...
