Вдень Френк Зіто звичайний продавець у магазині манекенів, а от вночі… Коли Лос-Анджелес занурюється в липку павутину темряви, Френк виходить на полювання, яке повинне принести йому черговий трофейний скальп з голови якої-небудь красивої дівчини. Це моторошне життя триває до тих пір, поки хлопчина не знайомиться з Анною, яка працює фотографом. Це призводить Френка на розпуття, де один шлях — благополучне життя, а інший — задоволення пристрасті свого «темного попутника».
Бертрама Пінкуса ніхто не назве ввічливою чи доброю людиною, і пережита клінічна смерть не зробила його характер кращим. Але після неї він почав бачити привидів, більше того — усі вони приходять до нього з якимись проблемами, вимагаючи їх вирішення. Особливо надокучає Френк Герлігі, який вимагає, аби Бертрам завадив удові Френка одружитися вдруге.
Фільм є справжньою історією створення та постановки комічної оперети «Мікадо», прем’єра якої відбулася 14 березня 1885 року в лондонському театрі Савой. Успішний дует авторів вікторіанської комічної опери, що складається з лібретиста Вільяма Гільберта і композитора Артура Саллівана, раптом розпадається. Їхня попередня оперета була розгромлена критиками та глядачами. Це викликало загострення стосунків між ними, однак, вони вирішили створити ще одну виставу і порятунком може стати японський колорит...
