Ключове слово Drum

В центрі сюжету молодий чоловік на ім’я Вінс, в минулому відома поп-зірка з бой-бенду. Він мріє відновити свою кар’єру, і випадкова зустріч підносить йому такий шанс, коли герой заводить неочікувану дружбу з молодим барабанщиком-аутистом Стіві.

Професор економіки Волтер Вейл по справах відправляється в Нью-Йорк, а по поверненню виявляє у своїй квартирі пару нелегальних емігрантів — Тарека і Зайнаб — їм нікуди податися, і Волтер дозволяє їм залишитися, поки не знайдуть житло. Зайнаб не довіряє Волтеру, але врешті саме до нього вона звертається за допомогою, коли Тарек опиняється в поліції — йому, як незаконному емігрантові, загрожує депортація, а Волтер виявляється єдиним, хто може допомогти...

Події фільму відбуваються в неспокійній колоніальній Індії (сучасний кордон між Пакистаном та Афганістаном). Намагаючись заручитися підтримкою місцевого і цілком миролюбного раджі, британці підписують з ним договір про мир і розташування своєї місії. Під час візиту англійського представника Каразерса син раджі — принц Азім — потоваришував із юним барабанщиком Біллом, який навчає його барабанного бою. Це вміння знадобиться принцові, коли насуватиметься небезпека.