Хорхе дель Піно та Енріке Корго — двоє артистів мандрівної трупи у часи громадянської війни в Іспанії адоптують 9-річного хлопчика Мігеля, що став сиротою. Вони, а токож їхні колеги — куплетистка Росіо Молінер та юна танцівниця Мерседітас, змушені виживати, але в голодний повоєнний час не втрачають присутності духу і почуття гумору.
Сестри Генк і Куїні Магоні — танцюючі співачки, приїжджають до Нью-Йорку на Бродвей, де їх друг Едді Керні виступає в ролі протеже постановки їх нового номера для вар'єте Френсіса Занфілда. Едді і Генк давно знайомі і навіть хочуть повінчатися, але коли молода людина побачила Куїні, він закохується в неї без тями і, змінивши свої плани щодо майбутнього шлюбу, починає залицятися до білявої сестрички. Тим часом Джок Воррінер, багатійі представник вищого суспільства Нью-Йорка, поклавши око на Куїні, дарує їй діамантовий браслет і вимагає покори і кохання, але тільки через кілька тижнів дівчина зрозуміє, що стала іграшкою в руках холоднокровного джентльмена…
