Злий візир-чарівник Джафар замислив усунути доброго багдадського короля Ахмада (Джон Джастін) і самому зайняти його престол. З цією метою він підмовляє короля переодягнутися жебракам і повештатися Багдадом, як любив робити його дід, халіф Гарун Аль-Рашид. Потім він велить заарештувати і стратити Ахмада як самозванця, що видає себе за короля...
П'єр льотчик винищувача. Під час бомбардування у В'єтнамі він убив дитину, і з тих пір страждає від часткової амнезії і прихованої депресії. Він живе в Парижі, поступово перетворюючись в амебу, поки не зустрічає дванадцятирічну дівчинку з інтернату. Вони починають бачитися щонеділі, і П'єр, спілкуючись з нею, намагається відновити пам'ять. Але їх дружба викликає підозри у оточуючих, навіть у тих, хто добре знає П'єра.
