Невдаха-поліцейський розбивається на авто. Першим, хто його знаходить, виявляється дивний доктор, який проводить у глушині експерименти з тваринами. Шляхом «схрещування», «спарювання» і ще невідомо чого йому вдається виходити нашого поліцейського. Але тепер герой фільму у всьому, крім зовнішнього вигляду, не людина. Тепер він — тварина.
У той час, коли інші дівчата в її класі вже дружать з хлопцями, сімнадцятирічна Лука почувається не впевненою в собі. Коли вона приїжджає в інтернат Герцогенберг, через зовнішність всі її приймають за хлопчика. Вона потрапляє в кімнату до трьох хлопців, які відразу приймають її в свою компанію. Їй подобається бути хлопчиком, але незабаром вона закохується і їй стає непросто грати роль …
