Тревіс знає, що у нього є сім'я, але не знає, що з моменту його зникнення пройшло чотири роки. Несамовиті пошуки самого себе в глухій американській глибинці супроводжуються гіпнотичною музикою Рая Кудера, зірка якого по-справжньому зійшла саме над містечком Париж в штаті Техас.
Події стрічки відбуваються у Данциґу (Гданську) від кінця двадцятих і до 1945 року, й охоплюють найганебніший період німецької історії двадцятого століття. В центрі сюжету історія 12-річного хлопчика Оскара (Давід Беннент), який у знак протесту проти дорослих, у світі яких він розчарувався, перестає рости після того, як на свій третій день народження він отримав у подарунок бляшаний барабан. Спостерігаючи за підйомом нацизму, він б'є у свій барабан і видає крик, здатний розбити скло.
Через кілька десятиліть після знищення імперії Інка іспанська експедиція покидає гори Перу та прямує вниз по Амазонці в пошуках золота та достатку. Скоро вони зустрічаються з труднощами і Дон Аггіре, жорстока людина, що дбає лише про багатство, стає їх лідером. Але чи приведуть пошуки до "золотого міста" чи до вірної гибелі.
