Кіллер працював з Агентом три роки. Одного дня він просто пішов в пустоту нічних вулиць Гонконгу. Серед ірреального світла ліхтарів і недосяжних дахів хмарочосів герой зустрічає дивних людей: дівчину, яка шукає таємничо зниклого бойфренда, німого торговця, який рекламує свої товари не самим звичним способом та інших.
Незважаючи на те, що на перший погляд Річард Куклінські - зразковий сім'янин і добропорядний громадянин, насправді жорстокий і безкомпромісний кілер. До такої жахливої професії головний герой прийшов не відразу. Працюючи в конторі по озвученню порнофільмів, він вбиває людину, піддавшись на провокації боса. Це стало його першим кроком на шляху крові та жорстокості. На рахунку кілера буде не менше ста вбивств.
Оскар і його сестра Лінда — приїжджі, нові мешканці Токіо. Поки Оскар приторговує наркотиками, Лінда танцює стриптиз в нічному клубі. Одного дня, під час поліцейської облави на місцевий бар, Оскар отримує кулю і, поки він вмирає, його душа, вірна обіцянці ніколи не залишати свою сестру, відмовляється покидати світ живих. Неспокійний дух Оскара поневіряється по місту, переслідуваний нестерпними кошмарами. Минуле, сьогодення, майбутнє переплітаються у галюціногенному вирі.
Тельмі вдалося побудувати успішну кар’єру, завести сім’ю та народити сина. Якось її дитину збиває машина, після чого хлопчик впадає в кому. Вона впевнена, що може розбудити сина, виконуючи всі його бажання та записуючи все це на камеру. Таким чином їй доведеться перейти наосліп токійське перехрестя і навіть помацати груди вчительки математики…
У Ріо настав час щорічного карнавалу. У цей час можна без всяких обмежень і самоконтролю віддаватися веселощам, музиці і танцям. Орфей працює кондуктором трамвая, грає на гітарі. Орфей заручений із Мірою. Міра дуже екзотична жінка, вона кожен день живе так, як на карнавалі. Але Орфей повинен любити Еврідіку - дівчину, яка приїхала в Ріо відвідати свою кузину Серафіну. Вона була змушена виїхати з рідного містечка, ховаючись від переслідувань таємничого незнайомця, але він приїхав слідом за нею.
