Ключове слово Trumpet Player

Нью-Йорк у 30-их, це час сухого закону. Коттон - це не просто відомий на ціле місто клуб, але і місце, де збираються впливові боси. Молодий музикант Діксі Двайер (Річард Гір) рятує життя одному з них, але дуже скоро опиняється серед великих проблем, коли закохується в його коханку.

1927 рік. Легендарна виконавиця блюзу Ма Рейні разом з групою прибуває в Чикаґо для запису альбому. Робота в студії стає для всіх непростим випробуванням.