У маленької дівчинки на ім'я Джеліза-Роуз дуже непросте життя, її батьки закінчені наркомани. Коли мати вмирає від передозування героїну, вона вирушає з батьком у дивну подорож. Її батько, Ній, колись був музикантом, грав рок-н-рол, але його кращі дні давно минули. Та ось помирає і він...
Дія фільму перенесена до післявоєнної Італії. Самотній чоловік Маріо щоночі зустрічається на вулицях Ліворно з дівчиною Наталією, яка чекає свого коханого, що зник за рік до того, але обіцяв повернутися.
У літньої Джойс вмирає чоловік, після чого вдова вирішує здати кімнати у своєму будинку в оренду. У такий спосіб вона намагається відвернутися від сумних думок і заодно заробити грошей. Невдовзі її постояльцем стає молодий чоловік, який схожий на персонажа з її улюбленого роману про кохання. Тоді героїня вирішує взяти справу до власних рук.
