Успішний адвокат дізнається про смерть батька, якого давно не бачив. Разом із дружиною і двома дітьми він відправляється на похорон на приватному літаку. Щоправда, незабаром вони переживають катастрофу, і чоловік приходить до тями в будинку старої Елоїз. Він запитує її про близьких, але та не бажає відповідати на запитання і продовжує використовувати магію вуду.
Колишній злочинець Джонас Найтінгейл став мандрівним євангелістом, чиї проповіді можна швидше назвати релігійно-цирковими виставами. Сталося так, що Джонас «застряг» в невеликому провінційному містечку, де половина жителів - безробітні, викинуті на вулицю сталеливарною компанією. Пройдисвіт витрушує з городян їх останні гроші, не відчуваючи при цьому ані найменших докорів сумління, але на одному з «шоу» відбувається істинне диво, що змушує його всерйоз повірити в Бога.
