Двоє приятелів перевдягаються у поліцейських для костюмованої вечірки, де відриваютсья по повній і перетворюються на місцеву сенсанцію. Але згодом через збіг обставин вони вплутуються у справи справжніх бандитів та продажних детективів.
У новій серії пригод Джеймса Бонда на MІ6 здійснюється напад, і агент 007 повинен ліквідувати загрозу незважаючи на ціну, яку потрібно заплатити. Крім того, йому доведеться пройти серйозне випробування вірністю, коли темне минуле його начальниці М раптово дасть про себе знати.
Конрад і Салі Валден вдома зі своєю рибкою одні. На вулиці дощ і робити нічого. Поки не з'являється Кіт в капелюсі. Він знайомить дітей з їхньою уявою. Спочатку це ігри та розваги, але потім все виходить з під контролю, і йому треба зникнути до приходу батьків...
