Доктор Калігарі виступає з екзотичним номером, демонструючи публіці сомнамбулу-пророка Чезаре, що вже 23 роки перебуває в обіймах Морфея. Іноді він прокидається та передбачає майбутнє. Пророцтво, адресоване другові головного героя, збувається — він доживає лише до світанку. Поліція ловить нібито вбивцю, але врешті той виявляється безневинною людиною.
Події цієї стрічки розгортаються до появи Клариси Старлінґ. Ми знайомимося з людиною, яка спіймала Ганнібала Лектора, — спеціальним агентом ФБР Віллом Ґремом. Після арешту Лектора, який ледве не вартував Ґрему життя, Вілл йде зі служби в Бюро. Проте, поява нового жахливого серійного вбивці змушує Ґрема повернутися. Цей безжальний монстр, якого преса вже охрестила «Зубною Феєю», ночами вирізає цілі сім'ї. Тепер Віллу потрібна порада від досвідченого спеціаліста по психічним аномаліям, і він звертається до свого старого знайомого… доктора «Ганнібала-каннібала» Лектора!
