Ключове слово American Mexican War

Дія фільму відбувається в 1847 році в період війни Америки з Мексикою. Капітана Джона Бойда вшановують і нагороджують різними медалями, однак він не радий цим обставинам. Причиною його відзначення стало захоплення ставки противника поодинці, але тільки він один знає всі обставини такого сміливого вчинку - він просто злякався, кинув зброю і прикинувся мертвим. Так він пролежав тривалий час серед мертвих товаришів, а згодом у стані афекту повбивав усіх ворогів. Однак просування по службі Джон не отримав, замість цього його направляють в самотній форт в горах Каліфорнії. Через деякий час у форт приходить обірваний і зголоднілий чоловік на ім'я Калхун. З його історії стає ясно, що він був членом каравану, який вів провідник. Провідник заблукав і люди, у зв'язку з наступом зими, оселилися в печері. Однак запасів їжі було мало і в той момент коли вони скінчилися, люди почали поїдати один одного. Калхуну вдалося втекти.

1848 рік, прикордонний регіон між США та Мексикою. В прикордонному штаті Нью-Мексико, на землях, які належали індіанцям-апачам з племені мімбреньйо, знайдені поклади міді та срібла. Поклади металів приваблюють американського геолога Джонсона. Він зазіхнув на ці землі та розстріляв індіанців з гармати. Крім того, він отримав велику премію за скальпи індіанців. Тільки небагатьом з індіанців вдалось урятуватись, серед них вождь Ульзана. Закони племені вимагають покарати вбивцю...