Великий радянський режисер Ейзенштейн працює в Мексиці над своїм новим фільмом. Він з подивом відкриває для себе місцеві чуттєві традиції, які допоможуть знайти вихід з того духовного тупика, в якому опинився чоловік. Адже він покинутий так далеко від дому, а сталінський режим не особливо благоволить творчій людині з власними поглядами.
1837: Another year of the grueling Caucasian war. A young officer, Grigory Pechorin, was sent into exile to the active army for participating in a duel. Here in the Caucasus, Pechorin will have to become an unwitting participant in rapidly unfolding events - a fight with smugglers, the abduction of a young Circassian princess, another duel. And when the whole world turns against Pechorin, and a close friend falls by his hand, he will continue his journey alone, a hero, a product of the new age...
