Дія відбувається у 1940-х роках, у Мехіко. Вільям Лі, ветеран війни, американський експатріант, перебивається тимчасовими роботами. Блукаючи міськими клубами, відчайдушно самотній Лі захоплюється значно молодшим за нього, наркотично залежним колишнім моряком Юджином Аллертоном. Разом вони відправляються у подорож до Амазонки за психоактивним напоєм, що начебто має телепатичний ефект — аяваскою.
Герої цієї стрічки мріють про своє забезпечене майбутнє. Хтось бажає стати учасником популярного телевізійного шоу, інші хочуть казково розбагатіти й купити особистий модний магазин. Але пристрасть до наркотиків перекреслює всі плани та мрії героїв, а їхні життя котяться під укіс.
Фільм розповідає про кар’єру співачки Біллі Голідей у період її наркозалежності. Через це в 1959 році співачку арештувало ФБР. Один з агентів під прикриттям — Джиммі Флетчер закохується в Голідей незадовго до її смерті.
