Ключове слово Leather

У Нью-Йорку починають знаходити людські тіла. Поліція вважає, що це справа рук серійного вбивці, який знайомиться в барах з геями, після чого ґвалтує їх і вбиває. Офіцеру Стіву Бернсу, зовні схожому на жертв, доручають впровадитися у середовище гомосексуалів і спробувати встановити особу нічного різника. Бернс погоджується стати підсадною качкою і під виглядом випускника художньої школи Джона Форбса починає відвідувати місцеві гей-бари.

Банда мотоциклістів прямує до Дейтони, щоб взяти участь у місцевих мотоперегонах. Дорогою один з мотоциклів зламується, і вони зупиняються в маленькому селі. Венс починає трохи фліртувати з овдовілою офіціанткою Августою. Хоча всі з нетерпінням чекають, коли банда мотоциклістів знову поїде, вона - єдина, хто ставиться до них доброзичливо.