Головний герой фільму — нехлюй та пияка Віллі. У нього багатий кримінальний досвід, тож він як ніхто інший знає — найпростіше обчистити супермаркет в Різдво. Ну а надійнішого за костюм Санти прикриття годі й шукати. Віллі провертав подібний номер багато разів. Але якось багато років тому всі його плани зруйнував допитливий вгодований хлопчик. Терман Мерман з тих пір значно підріс. Тепер йому 21 рік, але віра в дива і Санту жива в ньому, як і багато років тому.
Циркові мавпи нестямно волають в своїх клітках, а зовні люди вмирають і вбивають один одного. Це ще один цирк — Іспанська громадянська війна. Проти своєї волі Рудий клоун іде в ряди народного війська і бере участь в кривавій бійні. У бій проти солдатів Національної гвардії він йде, озброєний мачете і одягнений в блазеньське вбрання.
Noori, a garbage picker, dreams to live a respectful life in the city but harsh realities stand in her way. Her awkward situation forces her to marry a rich widow's mentally challenged son, Bhola. Unbeknownst to both, their mutual feelings of social alienation would bring them close.
