Військова драма про грузинсько-російську війну 2008 року. Американському журналістові повідомляють про зростання напруження в зоні російсько-грузинського кордону, і він вирушає туди разом зі своїм оператором. У Грузії журналісти опиняються в епіцентрі бойових дій і стають свідками етнічної чистки та інших військових злочинів російських окупаційних військ.
Ґендерно консервативне середовище традиційних грузинських танців задає тло історії про Мераба — настирливого молодого танцівника, який відчайдушно намагається вирватися з посередності та бідності навколо себе. Пройшовши низку суворих проб, він покладає своє життя на здобуття місця в престижному Національному балеті Грузії. Включення до трупи Іраклі в останній момент загрожує всім Мерабовим здобуткам. Іраклі — його повна протилежність: він танцює невимушено і дуже впевнено. У своїх намаганнях досягнути величі Мераб вирішує порушити правила і ризикнути всім, що має.
Ліза та Джорджі, випадково зустрівшись на розі вулиці, закохуються з першого погляду. Однак на них насилають закляття — чи вони ще зустрінуться?
