Анатолий Петров Илья Муромец и Соловей Разбойник Фабрика чудес. Режиссер-мультипликатор Халиф-аист История одного преступления Дафна Рождение Эрота Рождение Эрота Дафна Шут Балакирев Голубой метеорит Балерина на корабле Проделкин в школе Чудо Svetlyachok Полигон Ключ Учитель пения Нимфа Салмака Нимфа Салмака Мореплавание Солнышкина Скрипка пионера Замок лгунов Топтыжка Разные колёса Ваше здоровье! Геракл у Адмета Геракл у Адмета Рождение Эрота Геракл у Адмета Рождение Эрота Дафна Дафна Полифем, Акид и Галатея Полифем, Акид и Галатея И мама меня простит Masters of Russian Animation - Volume 1 Masters of Russian Animation - Volume 2 Рассеянный Джованни Кузнец-колдун Жил-был Козявин Мореплавание Солнышкина Голубой метеорит Рассеянный Джованни Рассеянный Джованни Когда песок взойдёт... Акционеры Скамейка Судья и странник Большой «Фитиль» (Киноальманах) Королевские зайцы Слонёнок