ซีซาร์ฆาตกรโรคจิตสุดอำมหิต เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนัก จนชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้ จึงคิดจะทำให้คนรอบข้างมีความทุกข์เหมือนตน ซีซาร์แอบเข้าไปในห้องพักของคลาร่า ทำการโปะยาสลบและข่มขืนเธอจนเธอเกิดตั้งครรภ์ แฟนคลาร่าเกิดจับได้จึงถูกซีซาร์ฆ่าตาย ซึ่งซีซาร์พยายามจัดฉากว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ทว่าเด็กหญิงข้างห้องได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เธอจึงตกเป็นเหยื่อคนต่อไปของฆาตกรอำมหิตผู้นี้
เรื่องราวของ ดร.แฮนนิบอล เล็คเตอร์ จิตแพทย์ ผู้ปราดเปรื่อง ที่ผันตัวเองมา เป็นฆาตกรอำมหิต ฮันนิบอล มีแฟนกลุ่มหนึ่ง ที่คลั่งไคล้ ในวิธีการฆ่า อย่างเลือดเย็น แต่หลักแหลม ของเขา หนึ่งในนั้น คือ ฆาตกร ผู้ไร้ความปรานี ที่รู้จักกันในนาม ทูธแฟรี่ ไอ้เขี้ยวสยอง เจ้าของผลงานฆาตกรรม อันน่าขนลุก ที่เกิดขึ้นใน แอตแลนตา และเบอร์มิงแฮม เกรแฮม นักสืบเอฟบีไอ ผู้มีรอยแผลทางจิต และอดีตคู่ปรับของ เล็คเตอร์ คิดว่าโอกาส ที่จะจับ เจ้าทูธแฟรี่ ไอ้เขี้ยวสยอง นี้ได้ มีหนทางเดียว คือ ต้องเข้าไปให้ถึง ความคิดของ คนหลักแหลม และซับซ้อนพอๆ กัน และนั่นหมายความ ถึงการต้องเผชิญ กับอดีตคู่ปรับ คนสำคัญของเขา ดร. ฮันนิบอล เล็คเตอร์
