ลุค แมคนามารา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้มีพื้นเพเป็นชนชั้นแรงงาน เข้าร่วมกลุ่มลับของนักศึกษาชั้นสูงที่ชื่อว่า The Skulls ด้วยความหวังว่าจะได้เข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ฮาร์วาร์ด ในตอนแรก แมคนามาราถูกล่อลวงโดยกลุ่มที่มีอำนาจและความมั่งคั่ง จนเกิดเหตุการณ์น่าวิตกกังวลหลายอย่าง เช่น การฆ่าตัวตายของเพื่อนสนิท ทำให้ลุคต้องสืบหาความจริงเกี่ยวกับกลุ่มและความจริงเบื้องหลังการฆ่าตัวตายของเพื่อนๆ เขาเริ่มตระหนักว่าอนาคตของเขาและบางทีอาจรวมถึงชีวิตของเขาก็ตกอยู่ในอันตราย
อาลี เด็กน้อยจากครอบครัวที่ยากจนในกรุงเตหะราน ได้ทำรองเท้าที่เพิ่งซ่อมมาของ ซาร่าห์ น้องสาว หายในระหว่างที่เดินทางกลับจากโรงเรียนมาบ้าน โดยอาลีเมื่อกลับมาถึงบ้านรู้สึกเจ็บเท้า ก็จะแช่เท้าไว้กับบ่อปลาทองหน้าบ้านให้ปลาทองมาตอดเท้า อาลีเชื่อพ่อกับแม่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้แน่ จึงตกลงกับซาร่าห์จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้พ่อแม่รู้ ต่อมา อาลีกับซาร่าห์ได้วางแผนขึ้นมา โดยให้ซาร่าห์สวมรองเท้าไปโรงเรียนในตอนเช้า แล้วอาลีจะนำรองเท้านั้นมาใส่กลับบ้านในตอนบ่าย แต่แล้วซาร่าห์ก็ได้พบว่า รองเท้าคู่ที่หายไปนั้นบัดนี้ตกไปอยู่กับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งในโรงเรียนเดียวกัน ซาร่าห์กับอาลีได้สะกดรอยตามเด็กคนนั้นไปจนถึงบ้าน ก็พบว่าพ่อของเด็กหญิงคนนั้นตาบอด และมีอาชีพเร่ขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ ประทังชีวิต
