Zaradi velikega števila otrok Božiček za raznašanje daril že dolgo več ne uporablja letečih jelenov in sani, temveč mu pri delu pomaga najstarejši sin Steve z vojsko škratov. Nekega božičnega večera pozabijo dostaviti eno darilo, vendar drobna napaka ne zmoti nikogar, razen Božičkovega mlajšega sina Arthurja.
Celia Banks je pred tremi leti izgubila moža. Od takrat je sama in verjame, da se ne bo nikoli več zaljubila. Tolažbo in podporo najde le pri svoji hčerki Lilly, ki si želi, da njena mama ne bi bila več sama, zato Božičku napiše pismo in ga prosi, da bi se njena mama lahko spet zaljubila. Ko Lillyjino pismo Božičku pristane na pisalni mizi pisatelja Jaka, si Celia začne z njim dopisovati, saj se zdi, da je njena sorodna duša. Se bo za božič Lillyjina želja uresničila?
