Zdi se, da je Hirayama povsem zadovoljen s svojim preprostim življenjem čistilca stranišč v Tokiu. Zunaj svojega zelo strukturiranega vsakdana uživa v svoji strasti do glasbe in knjig. Obožuje drevesa in jih fotografira. Vrsta nepričakovanih srečanj postopoma razkrije več o njegovi preteklosti.
Leto 1992, Gruzija. Prebivalci abhaške regije bi se radi odcepili od matične države, zato izbruhne krvava vojna, v katero so močno vpletene tudi sosednje države. Še od časov Stalinovih čistk med gruzijskimi gorami živi estonska manjšina. Večina prebivalcev se je po razpadu Sovjetske zveze vrnila v domovino, v eni od vasi pa sta ostala ostarela Ivo in Margus. Čakata, da dozorijo mandarine, nato bo vsaj Margus odšel za rojaki. Čeprav se ju abhazijsko-gruzijski konflikt ne tiče, spopad, ki poteka blizu njune kmetije, prizadene tudi njiju. Na bojišču namreč obležita dva ranjenca, pripadnika različnih strani. Ivo ju vzame v svojo hišo, neguje in ju reši gotove smrti. Kako se bosta moža odzvala, ko bosta spet pri močeh in bosta znova lahko vihtela puško?
After a teenage girl's perplexing suicide, a classmate receives a series of tapes that unravel the mystery of her tragic choice.
