Mistrz i Małgorzata

W latach 30. XX wieku do Moskwy przybywa podający się za profesora osobnik o imieniu Woland, który twierdzi, iż widział spotkanie Poncjusza Piłata z Jezusem. Jednocześnie w mieście zaczynają mieć miejsce dziwne wydarzenia, których sprawcą jest, będący jak się okazuje szatanem, Woland. Pojawiają się również pisarz zwany Mistrzem oraz jego ukochana i muza, Małgorzata. Mistrz pisze utwór o Poncjuszu Piłacie. W pewnym momencie historii ścieżki Mistrza i Szatana zbiegają się.