Film opowiadający losy najwybitniejszego malarza ikon w średniowiecznej Rusi. Żył w XV wieku, w czasach okrutnej i mrocznej epoki walk między książętami, krwawych najazdów tatarskich, chłopskich buntów, epidemii i głodu. Film opisuje w ośmiu rozdziałach wędrówkę Rublowa przez Ruś, gdzie pada ofiarą lub jest świadkiem okrucieństw, zbrodni i mordów. Umacnia to jego moralność, nadaje głębszy sens jego sztuce i pozwala pomimo wszystko nawiązać kontakt duchowy z ludźmi i światem.
Film opowiadający o życiu Iwana Groźnego (1530-1584). Pierwsza część zaczyna się około jego koronacji (1547) i opisuje początki jego panowania - ślub z Anastazją, wyprawy wojenne na Krym i Inflanty. Oprócz Iwana i jego żony głównymi postaciami są ciotka Eufrozyna, spiskująca, aby zdobyć tron dla swojego syna, oraz przyjaciel cara książe Kurbski, miotany między przyjaźnią i poczuciem lojalności wobec władcy z jednej strony, a pragnieniem władzy i uczuciem do Anastazji z drugiej.
Do potężnej twierdzy Bastiani przybywa na swój pierwszy posterunek młody Giovanni Drogo . Świeżo upieczony porucznik jest ambitny i pełen energii. Chce wykazać się umiejętnościami i liczy na szybki awans, tym bardziej że twierdza ma kluczowe znaczenie dla obronności państwa. Jego zapał szybko jednak mija. Wróg się nie pojawia. Co gorsza, mijają lata, a stacjonujący w fortecy żołnierze pogrążają się w apatii i marazmie
Kiedy Emir Feofar Chan, przywódca tatarskich hord, buntuje się i najeżdża stepy wschodniej Syberii, car Rosji Aleksander II powierza dzielnemu oficerowi Michałowi Strogoffowi niebezpieczną misję.
Oparty na faktach film przedstawia historię deportacji narodu krymsko-tatarskiego, zarządzonej przez Stalina w 1944 roku. Głównym bohaterem filmu jest jest Sułtan Amet-Chan (postać autentyczna) - pilot radzieckiego myśliwca, dwukrotnie odznaczony najwyższym odznaczeniem radzieckim - gwiazdą bohatera ZSRR. W maju 1944 roku, po wyzwoleniu Sewastopola spod niemieckiej okupacji, Amethan przyjeżdża na kilka dni do rodzimej Ałupki. Mimowolnie staje się świadkiem deportacji Tatarów krymskich.
