Sir Sidney Ruff-Diamond krijgt de opdracht om het Britse kamp in de buurt van Khybar Pass te bewaken, bijgestaan door het dappere Kilted Third Foot and Mouth-regiment. De soldaten wanen zich veilig, maar het plaatselijke stamhoofd, Khazi of Kalabar, plant een grootscheepse aanval. Hij wil niets liever dan korte metten maken met alle Britten.
In India rond 1890 betalen de inwoners van Champaner hoge belastingen. Een Britse commandant daagt hen uit tot een cricketwedstrijd waarbij veel op het spel staat.
Daniel Davrot en Peachy Carnehan zijn twee ex-sergeanten van het Britse leger, die nu een avontuurlijk en erg ongeregeld leventje leiden. Maar hun bestaan is hen nog niet avontuurlijk genoeg, en ze willen het kruiden met een even ambitieuze als stoutmoedige onderneming.
De Britse Adela gaat naar het koloniale India om haar vriend te bezoeken en met hem te trouwen. Als een van de weinige Britten is ze geinteresseerd in de inheemse bevolking. Wanneer ze samen met de uit India afkomstige Aziz op picknick gaat beschuldigt ze hem van verkrachting.
Een jonge wees sluit vriendschap met een Afghaanse paardenhandelaar, die een contra-spion is van de Engelse geheime dienst.
Anne onderzoekt het leven van haar oudtante Olivia, wier lot altijd met schandalen is omgeven. Terwijl Anne zich verdiept in de geschiedenis van haar oudtante, wordt ze ertoe aangezet haar eigen leven te heroverwegen.
Kapitein Donald King wordt naar India gestuurd om een geheime missie uit te voeren, terwijl de Black Watch, zijn regiment, naar Frankrijk vertrekt bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
A sweeping drama about the ruling and ruled classes of World War II India, the story begins with an unjust arrest for rape. The consequences of this arrest echo throughout the series with questions of identity and personal responsibility being explored against a background of war and personal intrigue.
