China 1927-1977. De negenjarige Chen wordt door zijn moeder naar de operaschool in Peking gebracht en daar achtergelaten. Vol haat en bittere gevoelens ondergaat hij een keiharde training, maar hij vindt een vriend en toeverlaat in de oudere medestudent Duan. Door zijn meisjesachtige uiterlijk moet Chen jarenlang een vrouwenrol spelen en identificeert zich hier zo mee dat hij theater en het echte leven niet meer kan onderscheiden.
Arnold is een New-Yorkse drag queen die hunkert naar liefde en erkenning door zijn omgeving en zijn homofobe moeder. Dit gaat met het nodige vallen en opstaan.
Dakloos, berooid en een stap voor op de politie, toevlucht Stanley en Oliver in het huis van groot-jager kolonel Buckshot terwijl de eigenaar op safari is. Wanneer Lord en Lady Plumtree bellen om te informeren naar het huren van het huis, doet Oliver zich voor als kolonel Buckshot, terwijl Stanley zich voordoet als zowel butler als dienstmeisje. Alles gaat zo goed als verwacht kan worden, met Lady Plumtree en Stanley, in zijn gedaante als "Agnes", die meiden praat, totdat de echte kolonel Buckshot onverwacht terugkeert.
Een theater-acteur, die voornamelijk vrouwenrollen speelt, wil wraak op de mannen die twintig jaar eerder verantwoordelijk waren voor de zelfmoord van zijn ouders.
Homo-haarstylist Robin Turner doet veel werk voor dragqueens, terwijl hij droomt dat hij ooit de moed zal vinden om zelf op te treden in drag. Wanneer zijn schizofrene vriendin Liza op zoek gaat naar een plek om te verblijven, vormen de twee een steeds hechtere band. Robin helpt Liza door een ongeplande zwangerschap en Liza dwingt Robin om een succesvolle nachtclubact te ontwikkelen.
Korte film: Een vrouwelijke imitator giechelt en flirt. Tegen het volgende decennium zouden veel vrouwelijke nabootsers hun acts op het podium en in films laten zien; het Eltinge Theatre aan 42nd Street in New York is vernoemd naar Julian Eltinge, de beroemdste van hen. Dit was waarschijnlijk het eerste 'naam'-voorbeeld voor de films. Gilbert Saroni speelt een buitengewoon lelijke vrouw die schuchter met haar fan flirt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een acteur, die zichzelf heeft verkleed als vrouw, door de Nazi's gevangengenomen. Om niet als Engelse spion door de Duitsers te worden neergeschoten, zal hij zijn vermomming moeten volhouden.
Korte film Met Pudgy Roberts in de hoofdrol. Een satirische korte film met Pudgy's beroemde nachtclubact. In kleur.
