Een mooie dame vraagt de financieel uitgever, of ze een lift kan krijgen naar een galabal waar hij zelf niet heen had gegaan. Door toedoen van een stel Braziliaanse cliënten nemen ze echter een omweg door een verlaten mijnstad. Vanaf het moment dat ze de snelheidslimiet overschrijden komt er niets dan problemen met de lokale rechtspraak.
Tegen de achtergrond van een surrealistisch landschap van een verdwijnende stad, wordt Billy, een alleenstaande moeder van twee kinderen, in een macabere en duistere fantasiewereld gezogen. Haar achttien jaar oude zoon Bones ontdekt een geheime weg die leidt naar een onderwaterstad. Zowel Billy als Bones zullen diep in het mysterie moeten graven indien ze hun familie willen redden.
