Rod Drew wordt erop uitgestuurd om een vermiste mijnwerker en zijn dochter te vinden. Dit doet hij samen met zijn kompaan Wabi, die Rod eerst heeft moeten redden van een stel valsspelende kaartspelers. Wanneer Rod en Wabi een kaart vinden van een goudmijn gaan ze hiernaar op zoek. Maar ze zijn niet de enigen die hier interesse in hebben.
Het eerste deel van het levensverhaal van "El Lute", een delinquent die in de jaren zestig berucht werd in Spanje voor zijn ontsnappingen uit de gevangenis, wat van hem een legendarische figuur maakte. In zijn jeugd had hij het hard te verduren. Zijn familie was arm en wanneer zijn moeder stierf werd hij tot zes maanden cel veroordeeld omdat hij enkele kippen had gestolen. Vijf jaar later beroofde hij een juwelierszaak en doodde een bewaker. Hij kreeg de doodstraf, maar deze werd omgezet in levenslang. Tijdens het overbrengen naar een andere gevangenis vluchtte hij voor de eerste keer.
Op een vervallen boerderij buiten een afgelegen Amerikaanse woestijngemeenschap neemt iets de geest van sommige lokale mensen en dieren over en kan door hun ogen kijken en hun acties beheersen.
Avonturier Jack Ketchum wordt verrast door een storm en verliest de controle over het stuur van zijn wagen. Hij knalt tegen enkele bomen en verliest het bewustzijn. Wanneer hij bijkomt, ziet hij een knap maar schichtig meisje. Nog half versuft ontdekt Jack dat hij zich in een houten huis bevindt, waarvan de muren volhangen met de meest uiteenlopende wapens: van geweren en kruisbogen tot reusachtige vallen. Wanneer de eigenaar Lyle hem verwelkomt met een geweerloop onder zijn kin, beseft Jack dat hij niet in de meest vriendelijke omgeving is terechtgekomen.
