Prinses Odette en prins Derek willen dolgraag met elkaar trouwen, maar Ruigbaard, een gemene tovenaar, steekt daar een stokje voor. Hij ontvoert de mooie Odette en tovert haar om in een zwaan. Samen met haar nieuwe vriendjes Puffun de papagaai, Speed de schildpad en Jean-Bob de kikker doet Odette al het mogelijke om de betovering te verbreken...
Twee grote, onwetende pestkoppen achtervolgen meedogenloos een kleine, briljante jongen in dit korte verhaal van Roald Dahl voor jonge volwassenen.
Als een zeldzame zwaan op zijn boerderij landt, besluit weduwnaar Jack Peterson met zijn drie kinderen de zwaan en haar eieren te beschermen. Ze krijgen bezoek van vogelkenner Jennie Newsom die de vogels wil bestuderen. Tot spijt van Jack heeft Jennie echter meer oog voor de zwanenfamilie dan voor zijn familie. Als de zwanen migreren, vertrekt ook Jennie. Jacks dochter Frankie probeert Jennie terug te halen en te koppelen aan haar vader.
De jonge zwaan Louie wordt geboren zonder stem, maar dankzij zijn vindingrijkheid heeft hij er al gauw iets op gevonden. Met behulp van een trompet kan hij zich verstaanbaar maken, maar dat is voor hem niet genoeg en op een dag verlaat hij het ouderlijk nest omdat hij wil leren lezen en schrijven.
Sinds de dramatische dood van haar mama woont Holly bij opa en oma. Het gaat niet goed met Holly. Ze kan de dood van haar mama maar moeilijk verwerken en hult zich in een ijzig zwijgen. Dat zorgt voor problemen op school. Misschien zou het beter gaan als Holly een tijdje tot rust kan komen bij haar vader. De vader woont en werkt in een afgelegen natuurreservaat, waar hij onderzoek doet naar windmolens. Hij neemt Holly mee naar zijn werkplek, maar ook hij slaagt er niet in het meisje aan het praten te krijgen. Maar als Holly een gewonde zwaan vindt en de taak op zich neemt om de vogel te verzorgen, lijkt zij langzaam te ontdooien. Maar het gevaar ligt op de loer. Een onbetrouwbare dierenhandelaar heeft zijn zinnen op de zwaan gezet.
Wat gebeurde er met het lelijke eendje na het einde van het sprookje? In deze geanimeerde korte film krijg je het antwoord.
