새벽

태국의 한적한 시골 마을. 퇴역한 군인 용이 손녀 시앙을 돌보며 살고 있다. 둘 곁에는 충직한 반려견 보가 늘 함께한다. 용의 꿈은 앞마당의 큰 나무 위에 자신만의 집을 짓는 것이다. 집이 완성되어 가지만, 가까운 사람들이 하나둘씩 떠나가고 자신도 점차 늙고 병들어감을 느낀다. 그리고 어느 날 시앙마저 유학을 떠나기로 결심한다.