프랭크(보 브리지스)와 잭(제프 브리지스)은 성격도 외모도 다르지만 '베이커 형제'라는 타이틀로 한때는 잘 나가던 피아니스트로, 현재는 삼류 클럽을 전전하는 처지다. 비록 싸구려 아파트에 살지만 잭은 자신이 피아노 연주자라는 자존심만은 버리지 않았다. 그러나 그들의 인기는 점점 하락하고 더 이상 손님을 모을 수 없는 상황에 이르자 그들을 구해 줄 여자 가수를 구하러 다닌다. 많은 가수 지망생들 중 그들을 휘어잡은 사람은 다름 아닌 콜걸 출신의 수지(미셸 파이퍼). 수지의 뛰어난 노래 실력으로 그들은 다시 인기를 모으기 시작한다. 그러나 수지와 잭이 서로 사랑하게 되자 프랭크는 불편해 하고 베이커 형제의 불화로 팀은 해체위기에 처한다.
1960년대, 70년대 프리 재즈 역사와 진화를 담은 다큐멘터리.
Han Tae Yi lost his will to live after the death of his older brother, who was a genius jazz pianist. To Tae Yi, transfer student Yoon Se Heon is truly an uninvited guest. Se Heon has been playing jazz that reminds Tae Yi of his brother since the first day he transferred to school and gets on Tae Yi’s nerves. Se Heon also suspects that Tae Yi has a suspicious relationship with his friend Seo Do Yoon. Se Heon, who longs to play jazz freely and escape the eyes of his strict classical music professor father and Tae Yi, who wants to give up everything, was assigned to the same group for joint performance evaluation. As they practice together, they find themselves developing complex emotions for one another. However, just as their relationship begins to deepen, Song Joo Ha, a senior student who was suspended from school, returns to school, and his presence begins to stir up things between Tae Yi and Se Heon.
