בניו יורק הגדולה והמאיימת, מנוכרת וצופנת סודות, ג'רי פלטשר הוא נהג מונית החי בפחד. הוא מפתח תאוריות חדשות מדי בוקר על הממשלה, האח הגדול, שמאיימת ומשחקת בכל אזרח. מאחורי כל פחדיו מסתתר סוד בעברו, שיתגלה אליו בשלב מאוחר יותר וישכנע גם את אליס סאטון, עורכת דין המחפשת באובססיביות דומה את מי שרצח את אביה לפני שנים. יחדיו הם יוצאים למסע של גילויים לתוך הקנוניה הגדולה מכולם...
סרטו הנפלא של הי'צקוק מ-1951, המבוסס על רומן של פטרישה הייסמית (הכשרון של מר ריפלי), שבמרכזו פגישה של שני זרים ברכבת אשר דנים ברעיון של "החלפת רציחות" - האחד מבצע רצח למען חברו ולהיפך. לגאי, שחקן טניס, יש אישה שממררת לו את החיים. לברונו, אבא רודה ושתלטן. המשטרה לעולם לא תקשר בין הרציחות, המניעים והרוצחים האמיתיים. הזרים נפרדים לשלום כשגיא אינו חושב פעם נוספת על אותה שיחה מוזרה, עד שגופתה של אשתו נמצאת לאחר שנחנקה למוות. (מתוך אתר האוזן השלישית)
סרט שנעשה ע"י 70 אמני הנפשה, 350 סצינות, 300 אלף ציורים, בגרסת אנימציה לאלגוריה של ג`ורג` אורוול. חיות בחווה מגרשות את המעביד שלהן, אך מוציאות מקרבן רודן חדש.
