זוג צעיר והריוני מטייל לאי קטן בחופי מקסיקו. כשהם מגיעים למקום הם מגלים כי הוא מאוכלס בילדים בלבד. הדבר מוסבר כאשר הזוג עד לרציחתו של גבר מבוגר בידי קבוצת ילדים. מסתבר שהילדים חיסלו את כל המבוגרים על האי, וניתקו קשר עם שאר העולם. ללא יכולת לשלוח אותות מצוקה, הזוג חייב לברוח מהאי העוין ומהילדים הרצחניים.
רות הצעירה וההריונית (מרסי מילר, "דוגמניות ושדים") בורחת מתוך כת ילדים רצחנית שפעלה בעיירה הקטנה גאטלין שבנברסקה. היא מתמקמת בעיירה קטנה באוקלהומה שם היא מגדלת את בנה באנונימיות מוחלטת כדי לחסוך ממנו את הזוועות שהיא חוותה כילדה. לאחר עשור, עברה רודף אותה והיא מגלה שמשהו מרושע עוקב אחריה. כעת, היא חייבת להתעמת עם הדבר המסתורי המרושע, אחרת - היא תאבד את בנה.
קבוצה של יוצרי סרטים כחולים יוצא להפיק סרט חדש במקום מרוחק מאין אדם, הצוות נתקף על ידי שני ילדים בעוד הם מתכננים להפיק את סרטם החדש.
