Suite à une négligence, un savant se retrouve, le temps d'une expérience, enfermé dans une machine à désintégrer en compagnie d'une mouche. Le résultat de l'expérience qu'il effectuait sur lui-même est qu'il se retrouve moitié homme, moitié mouche.
Quinze ans après La Mouche noire, le fils du savant transformé en homme-mouche continue les expériences de son père. Mais poussé par les ambitions de son assistant, il se retrouve avec une tête et les membres d'une mouche. Sa vengeance envers les gens qui l'ont trahi sera terrible, et il doit découvrir le processus inverse.
Deux scientifiques sont retrouvés morts dans un laboratoire d'une station spatiale secrète où des problèmes techniques inexpliqués sont survenus.
L'histoire vraie du médecin qui a considéré qu'il était immoral de ne pas chercher un médicament qui guérirait syphillis.
