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La Guerre de Cent Ans ayant pris fin, la France connaît enfin la paix. Mais alors que les gitans continuent à être chassés de partout, Esmeralda, une danseuse bohémienne d’une rare beauté, réussit à s’introduire dans Paris avec pour but de défendre son peuple auprès du roi Louis XI, souverain plus ouvert que ses prédécesseurs. Elle devient l’objet de nombreuses convoitises, celle de Frollo, l’intransigeant conseiller du roi, de Phoebus, un soldat gouailleur, mais aussi du bossu Quasimodo, le sonneur de cloches de Notre-Dame tombé amoureux d’elle depuis le jour où elle le prit en pitié alors, qu’attaché au pilori, il était devenu la risée du peuple. Une fois délivré, il va se faire le protecteur d’Esmeralda alors qu’elle est accusée de meurtre.

Au siècle dernier, dans l'hiver glacé des montagnes d'Auverge, un cheval fou galope en hennissant. Son maître a été assassiné par un sorcier qui vit en solitaire, et qu'on appelle le "Campanier". .Il a tué par cupidité et pour partager son butin avec Fabret, qu'il a envoûté et dont il convoite la fille Catherine. Mais un jeune bûcheron aime aussi Catherine. Dans ce conflit, le Campanier périra et Pierre et Catherine, malgré la jalousie de Marthe, pourront s'aimer "jusqu'à la fin du monde".