Auteur de romans d'horreur et vétéran de la Guerre du Vietnam, Roger Cobb s'installe dans un vieille demeure léguée par sa tante. Mais il est très vite poursuivi par armée de fantômes dirigé par Ben, un ancien du Vietnam abandonné par Roger.
Valérie, jeune orpheline de 13 ans vivant seule avec sa grand-mère, vit dans un rêve désorientant où elle est séduite par des prêtres, des vampires, des hommes et des femmes confondus.
Le changement vient lentement à une petite ville du New Hampshire au début du 20ème siècle. Nous voyons la naissance, la vie et la mort dans cette petite communauté.
Un cadre moyen qui développe une aversion à être une bonne personne remet en question sa moralité alors qu'il fait face aux défis de l'âge moyen et perd le contrôle de sa vie.
