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Karl, jeune attardé mental maltraité par ses parents, fanatiques religieux, surprend un jour sa mère avec son amant. Persuadé qu'ils font quelque chose de mal, il les tue. Interné dans un asile pour criminels, il est libéré vingt-cinq ans plus tard contre son gré. Il est engagé comme réparateur et devient l'ami de Frank Wheatley, la premiere personne à l'accepter. Frank convainc sa mère, Linda, de l'accepter chez eux.

Katie, une jeune serveuse au cœur d'or, habite dans le Sud-Ouest américain et rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Elle vit ses premières amours et se révèle d'une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d'elle une proie facile, et ce sont ceux qu'elle aime le plus au monde qui mettront à rude épreuve la ténacité et l'innocence qui la caractérisent.