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Matt Masters, un impresario, et son bras droit emmènent leur cirque en Europe. Ils espèrent y retrouver Lili Alfredo, une femme trapéziste disparue quatorze ans plutôt après la mort de son mari, le grand Flying Alfredo, car elle se sent responsable de cette mort. Lili est la mère de Toni Alfredo, l'actuelle étoile du cirque. Après une longue traversée, l'arrivée à Barcelone est catastrophique : un accident détruit la plupart des équipements, laissant Matt Masters désemparé. À Madrid, Lili assiste en cachette à une représentation du spectacle.

Mettant en scène la célèbre troupe de cirque québécoise, ce documentaire se veut une évocation de l'humanité à travers des tableaux illustrant les différentes étapes de la vie : la naissance, l'enfance et la jeunesse, l'âge adulte, la maturité et la vieillesse.

Après son désaccord avec les frères Borman, Hank Whirling crée son propre cirque. Mais, à cause des pluies, sa première saison désastreuse l’oblige à souscrire de gros emprunts. Son banquier lui impose une attachée de presse également conceptrice publicitaire pour booster les affaires. Lors d’un déplacement vers les chutes du Niagara, le train du cirque Whirling déraille. Mama Colino, équilibriste vedette, est tuée dans l’accident. Puis les incidents se succèdent. Trop nombreux pour être fortuits. Les frères Borman tenteraient-ils d’éliminer un concurrent ?

La finesse et le perfectionnisme de l’Asie sont conjugués à la fougue et à la sensualité de l’Afrique dans Dralion, septième spectacle du Cirque du Soleil, filmé au cours de quatre représentations à San Francisco. La rencontre entre ces deux mondes prend forme autant par la musique, qui combine chanson chinoise et échos des tam-tams, que par la panoplie de numéros extraordinaires. Jongleur manipulant langoureusement les balles sur la surface de son corps élancé, jeune femme faisant tourbillonner des parapluies au bout de ses orteils, acrobates multipliant les culbutes, vêtus de costumes mi-dragon mi-lion, pas de deux exécuté au moyen de longs pans de tissu qui descendent du ciel comme des lianes dans la jungle : autant de moments pleins de grâce et de magie, entre lesquels des clowns hilarants viennent rappeler de leurs pitreries les origines classiques du cirque.

Snobée par ses anciennes camarades d'école, une Eurasienne utilise ses pouvoirs d'hypnose pour se venger cruellement. Très envoûtant, ce thriller fantastique est porté en particulier par la performance de la troublante Mirna Loy et la musique angoissante du grand Max Steiner.

Dans une cage spacieuse du cirque du colonel Corny, l'ours acrobate Bruno se vante d'être magnifique. Il surprend une conversation du shérif au téléphone où il apprend qu'il va devoir faire équipe avec un lapin (Bugs Bunny). Bruno décide d'écarter ce rival durant la soirée.

Trapézistes de renom, Hélène et Aldo sont également mari et femme. Un jour, Aldo se blesse et Alexandre le remplace. Les deux hommes se disputent violemment et peu après, Alexandre est retrouvé mort. Hélène, connaissant le passé très sombre de son époux, le soupçonne de ce meurtre...

Des frères jumeaux trapèziste trouvent un ticket de loterie.