Ένα UFO είναι εγκλωβισμένο στη γη και κατασχέθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο πιλότος του, μια γάτα με κολάρο που της δίνει ειδικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας επικοινωνίας με ανθρώπους, έχει ξεφύγει από τις αρχές και ζητά τη βοήθεια ενός επιστήμονα για να ανακτήσει και να επισκευάσει το πλοίο της για να επιστρέψει στο σπίτι.
Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Duncan 'Mac' Maclain (Edward Arnold) είναι τυφλός, αλλά έχει αναπτυγμένες έντονα τις άλλες αισθήσεις του. Συνεργάτες του είναι ο πιστός σκύλος και οδηγός του Friday, ο μπάτλερ του, Alistair (Mantan Moreland), και ο βοηθός του Marty (Allen Jenkins). Η παλιά ηθοποιός και φίλη του Maclain, Norma Lawry, (Ann Harding), ζητά τη βοήθειά του, αφού η ξεροκέφαλη 17χρονη πρόγονή της, Barbara (Donna Reed) -μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιός- έχει ερωτευτεί τον τον πολύ μεγαλύτερό της και πρώην εραστή της Norma, Paul Gerente (John Emery). Αυτός έχει πείσει τη Barbara ότι Norma τον θέλει ακόμη και ότι έχει παντρευτεί τον πατέρα της Stephen (Reginald Denny) για τα χρήματά του. Ο Maclain, παροτρύνει τη Norma να λογικέψει τον Paul, αλλά αυτός επιμένει ότι αγαπά τη Barbara και την προσκαλεί το ίδιο βράδυ στο διαμέρισμά του. Τα πράγματα όμως θα εξελιχθούν απρόβλεπτα για όλους…
