Το 1865, και καθώς ο αμερικανικός εμφύλιος βαδίζει προς το τέλος του, ο επανεκλεγείς πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν, αν και δεν διαθέτει την απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία, επιχειρεί να περάσει από τη βουλή την 13η συνταγματική τροπολογία, η οποία καταργεί τη δουλεία.
O Δρ Πέιτον Γουέστλεϊκ είναι πολύ κοντά στο να ανακαλύψει μία καινοτομία σε σχέση με το συνθετικό δέρμα, όταν μία συμμορία με αρχηγό τον σαδιστή Ρόμπερτ Ντουράντ καταστρέφει το εργαστήριό του. Έχοντας καεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμος και έχοντας υποστεί αλλαγές εξαιτίας μιας πειραματικής ιατρικής διαδικασίας, ο Γουέστλεϊκ καταφέρνει να ανασυγκροτήσει το εργαστήριό του και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την πρώην κοπέλα του Τζούλι. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση βρίσκεται μέσα του. Τώρα είναι έτοιμος να δείξει το νέο πρόσωπο της δικαιοσύνης…
