Έχοντας κουραστεί από τα "προβλήματα" της ηλικίας, ένας 13χρονος εύχεται να ήταν μεγάλος. Την επόμενη μέρα λοιπόν ξυπνά με σώμα και παρουσιαστικό 30χρονου. Με τη βοήθεια ενός φίλου του, φεύγει από το σπίτι, βρίσκει δουλειά σε εταιρεία παιχνιδιών και αρχίζει να γεύεται μια αλλιώτικη ζωή.
Ένας εγωιστής ταχυδρόμος κι ένας μοναχικός παιχνιδοποιός γίνονται αναπάντεχα φίλοι και χαρίζουν το πολυπόθητο χαμόγελο που απουσιάζει από μια ψυχρή, σκοτεινή μικρή πόλη.
Στα 1930, ένα ορφανό αγόρι ζει κρυμμένο μέσα στις στοές ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Παρίσι. Όταν ο Ουγκό συναντά μια χαλασμένη μηχανή, ένα εκκεντρικό κορίτσι κι έναν ψυχρό γέρο ιδιοκτήτη καταστήματος παιχνιδιών μπλέκεται σε μια μαγική, μυστηριώδη περιπέτεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όλα του τα μυστικά.
Μια ομάδα ανθρώπων σταματάει σε μια έπαυλη λόγω της έντονης καταιγίδας και ανακαλύπτουν δυο κατασκευαστές παιχνιδιών και την στοιχειωμένη συλλογή τους από κούκλες!
Στη Γερμανία, το 1941, οι Ναζί καταδιώκουν έναν κατασκευαστή παιχνιδιών που έχει αποκτήσει ένα μυστικό βιβλίο που δίνει ζωή σε άψυχα αντικείμενα.
