Ο Χάρι Πάλμερ είναι επικεφαλής μιας ιδιωτικής εταιρίας ερευνών με έδρα τη Μόσχα. Οι συνεργάτες του είναι οι Νικολάι "Νικ" Πέτρωφ (Τζέισον Κόνερι), ο πρώην πράκτορας της CIA Κρεγκ (Μάικλ Σαράτζιν) και ο πρώην Συνταγματάρχης της KGB Γκράντσκι (Λεβ Πριγκούνωφ). Προσλαμβάνονται να βρουν 1000 γραμμάρια πλουτωνίου που κλάπηκε από τη Ρωσική κυβέρνηση, αν και δεν γνωρίζουν την ταυτότητα του πελάτη τους.
Ο Χάρι Πάλμερ που γνωρίσαμε στον Απόρρητο Φάκελο Ίπκρες (The Ipcress File) και αγαπήσαμε στο Αποστολή στο Βερολίνο (Funeral in Berlin), φεύγει από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες και αρχίζει να δουλεύει ως ιδιωτικός ντετέκτιβ. Κάποια στιγμή λαμβάνει ένα δέμα με χρήματα και μια φωνή του αναθέτει μέσω τηλεφώνου μία αποστολή. Ο Πάλμερ γρήγορα ανακαλύπτει ότι έχει εισέλθει στον κόσμο ενός δισεκατομμυριούχου Τεξανού που θέλει ανατρέψει το Σοβιετικό Κομμουνιστικό καθεστώς με την βοήθεια ενός τεχνολογικά προηγμένου υπολογιστή
Αυτή η ταινία κατασκοπείας αντιπροσωπεύει ορόσημο του είδους, με την εμφάνιση του πονηρού και ψυχρού πράκτορα Χάρι Πάλμερ. Η ιστορία στρέφεται γύρω από την έρευνα του Πάλμερ πάνω στην ασφάλεια της Βρετανικής Αντικατασκοπείας. Ο Πάλμερ σύντομα βρίσκεται μέσα σε έναν κόσμο προδοσίας, απαγωγών και δολοφονιών και ανακαλύπτει έναν προδότη που δρα στην καρδιά της μυστικής υπηρεσίας. Θα μπορέσει ο μυστηριώδης 'φάκελος Ίπκρες' να αποκαλύψει ποιός είναι ο προδότης;
Ο Συνταγματάρχης Στοκ, ένας αξιωματικός των Σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών, υπεύθυνος για την ασφάλεια του Τείχους του Βερολίνου, φαίνεται πως θέλει ν΄αυτομολήσει αλλά τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Ο Στοκ θέλει να αναλάβουν οι Βρετανοί την αυτομόλησή του και ζητάει έναν από τους πράκτορές τους, τον Χάρι Πάλμερ, να τον βγάλει λαθραία από την Ανατολική Γερμανία.
