In Tokyo Joe spielt Bogart einen Oberst der Luftwaffe, der nach dem 2. Weltkrieg zurück nach Tokyo kehrt um seine Diskothek wieder aufzubauen, die er aufgeben musste. Als er erfährt, dass seine ehemalige Geliebte, eine Flüchtige aus Russland, noch am Leben ist und geheiratet hat, beschließt er sie zurück zu gewinnen.
Der international renommierte US-Wissenschaftler James Bower muss als Gegenleistung für die üppigen Forschungsgelder einen heiklen Spionageauftrag jenseits des Eisernen Vorhangs annehmen. So reist er also nicht ganz freiwillig nach Leipzig, wo er einen russischen Physiker treffen soll, der ihm einen Mikrofilm aushändigen soll. Die Aufgabe erweist sich jedoch als äußerst schwierig, denn Bower wird ständig überwacht...
