El castell de Fu-Manxú

Fu-Manxú està desenvolupant una perillosíssima màquina capaç de glaçar les aigües. Amb l'ajuda del professor Hèracles, amenaça el món amb la seva nova joguina de manera que Nayland Smith i el seu amic fidel, el doctor Petrie, hauran de tornar a Londres per tornar a seguir-li la pista. El professor Hèracles està greument malalt i necessita un trasplantament de cor. Mentre Naylan Smith i Petrie viatgen fins a Istanbul, Fu-Manxú ha aconseguit el comandament d'un castell on dominar el Bòsfor. Però fugirà deixat un rastre de sang i odi, cosa que permetrà a Smith trobar un aliat a la figura d'un conegut traficant d'opi. Entre tots dos hauran de frenar els plans d'un Fu-Manxú embogit i obsessionat per sotmetre el món sencer.