Una nit tranquil·la, en un bosc de Los Angeles, aterra una nau d'un altre planeta, i els seus ocupants surten a inspeccionar la zona. Però han de marxar de sobte i un dels tripulants es queda a la Terra. L'extraterrestre s'amaga a casa d'Elliot, un nen de deu anys amb qui aviat començarà una forta amistat.
La Frances és una dolça i ingènua jove que, després de la mort de la seva mare, es muda a Manhattan. Quan troba al metro una bossa extraviada, decideix lliurar-la a la seva legítima propietària, la Greta, una pianista viuda amb una desesperada necessitat de companyia. Ràpidament, es converteixen en amigues, però la seva amistat canvia quan es descobreixen les sinistres intencions de la Greta.
